1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九(jiǔ )思亲眼目睹了他的入党介绍人的(de )牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为(wéi )占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织(zhī )开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清(qīng )白。中共上级领导指派杨炳新(xīn )与办案(àn )经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追(zhuī )求伟大(dà )理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战(zhàn )斗的过程中相互信任，在生死关头(tóu )的多次(cì )考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。