1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党(dǎng )介绍人的牺牲。日军大本营派(pài )遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英(yīng )法租界做(zuò )准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也(yě )要向中共党(dǎng )组织证明自(zì )己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺(shùn )利，然而(ér )，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日(rì )军战斗的过(guò )程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴(yīn )谋，保护了抗日(rì )组织的安全。