1941年。进步(bù )青年、英租界(jiè )警务处探(tàn )长冯九思(sī )亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占(zhàn )领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织(zhī )开始了一系列的(de )破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组(zǔ )织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验(yàn )丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念(niàn )让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小(xiǎo )仓直(zhí )人的阴谋，保护了抗日组织(zhī )的(de )安全。