1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓(cāng )直人来到天津，为占领英法租(zū )界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中(zhōng )共(gòng )党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党(dǎng )组织证明自己的清白。中共上级(jí )领(lǐng )导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨(yáng )炳新最初(chū )的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在(zài )生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终(zhōng )他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人(rén )的阴谋，保(bǎo )护了抗日组织的(de )安全。