1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思(sī )亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军(jun1 )大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领(lǐng )英法(fǎ )租(zū )界做准备。小仓严密布局，利用(yòng )残忍的秋本，对天津抗(kàng )日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明(míng )自己的(de )清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保(bǎo )卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互(hù )了(le )解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生(shēng )死关头的多次考验让他们肝胆相(xiàng )照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了(le )抗日组织的安全。