1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍(shào )人的牺牲。日军大本营派遣(qiǎn )阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利(lì )用残忍(rěn )的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思(sī )满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富(fù )的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫(wèi )国家，追求伟大理想的信念让他(tā )们一步一步相(xiàng )互了(le )解，在与(yǔ )日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次(cì )考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了(le )抗日组织的安全(quán )。