1941年。进步青(qīng )年、英租界警务处探(tàn )长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要(yào )查清小仓直人的阴谋，也要(yào )向中共党组织(zhī )证明自己的清(qīng )白。中共上级领导指派杨炳新与(yǔ )办案经验丰富的冯(féng )九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟(wěi )大理想的信念让他们一步一步相互了解，在(zài )与(yǔ )日(rì )军战斗的过程中相互信任，在生死关(guān )头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗(kàng )日组织的安全。