1941年。进步青年、英租界(jiè )警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍(rěn )的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破(pò )坏。冯(féng )九思满怀加入中共党组织(zhī )的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明(míng )自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰(fēng )富的冯九思合作。冯九思与杨炳(bǐng )新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的(de )过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终(zhōng )他们做出巨大牺牲，揭穿(chuān )小仓直人的阴(yīn )谋，保护了抗(kàng )日组织的安全。