1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九(jiǔ )思亲眼目睹了(le )他的入党介绍人的牺牲。日军大(dà )本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界(jiè )做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗(kàng )日组织开始(shǐ )了一(yī )系列的(de )破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短(duǎn )时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中(zhōng )共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作(zuò )并不顺利，然(rán )而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信(xìn )任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺(xī )牲，揭穿小仓(cāng )直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。