1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的(de )牺牲。日军大本营派遣阴险的(de )小仓直(zhí )人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白(bái )。中共上(shàng )级领导指派杨炳新与办案经验丰富(fù )的冯九思合作。冯九思与杨炳新最(zuì )初的合作并不顺利，然而，保卫国(guó )家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互(hù )信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大(dà )牺牲(shēng )，揭穿小(xiǎo )仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安(ān )全。