1941年。进步青年、英租界警务处探(tàn )长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大(dà )本营派遣阴险的小仓直人来到(dào )天津，为占领英法租界做准备。小仓严密(mì )布局，利用残忍的秋(qiū )本，对(duì )天津抗日组(zǔ )织开始(shǐ )了一系列的破坏。冯(féng )九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共(gòng )党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与(yǔ )办案经验丰富的冯九思合作(zuò )。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫(wèi )国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与(yǔ )日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓(cāng )直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。