1941年。进步青年、英租界警务处探长冯(féng )九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局(jú )，利用残忍(rěn )的秋本，对天津抗日组织开始了一系(xì )列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时(shí )间内，既要查清小仓直人的(de )阴谋，也要向中共党组织(zhī )证明自己的清白(bái )。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯(féng )九思合作。冯九思与(yǔ )杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互(hù )信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆(dǎn )相照。最终他们做出巨大牺(xī )牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。