1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍(shào )人的牺牲。日军大本营派遣(qiǎn )阴险的小仓直人(rén )来(lái )到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍(rěn )的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满(mǎn )怀加入中共党组织的热情，在短时间(jiān )内(nèi )，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共(gòng )上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理(lǐ )想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军(jun1 )战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆(dǎn )相照。最终他们做出巨大牺(xī )牲，揭穿小仓直人的阴谋(móu )，保护了抗日组织的安全。