1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼(yǎn )目睹了他的入党介绍人的牺牲。日(rì )军大本营派遣阴(yīn )险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准(zhǔn )备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏(huài )。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查(chá )清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨(yáng )炳新与办案经验丰(fēng )富的冯九思合作。冯九思(sī )与杨炳新最(zuì )初的合作并不顺(shùn )利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次(cì )考验让他们肝胆相照(zhào )。最终他们做出(chū )巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。