1941年。进步青年、英租(zū )界(jiè )警务处探长冯(féng )九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法(fǎ )租界做准备(bèi )。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋(móu )，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨(yáng )炳新与办案经验(yàn )丰富的冯九思合作。冯(féng )九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追(zhuī )求伟大理(lǐ )想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的(de )多次考验让他们肝胆相照。最(zuì )终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓(cāng )直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。