1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入(rù )党介(jiè )绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严(yán )密布局(jú )，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列(liè )的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共(gòng )党组织证明自己的清(qīng )白。中共上级领导指派杨炳(bǐng )新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并(bìng )不顺利，然而，保卫国(guó )家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相(xiàng )互信任，在生死关头的多次考验让他(tā )们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小(xiǎo )仓直人的阴谋(móu )，保(bǎo )护了抗日组织的安全。