1941年。进步青年、英租界警务处探长(zhǎng )冯九思(sī )亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军(jun1 )大本营派遣(qiǎn )阴险的小仓直人来到天津，为占领英(yīng )法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满(mǎn )怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织(zhī )证明自己的(de )清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作(zuò )。冯九思与杨炳新最初(chū )的合作并不顺利(lì )，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军(jun1 )战斗的过程(chéng )中相互信任，在生死关头的(de )多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。