1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲(qīn )眼目睹(dǔ )了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的(de )小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小(xiǎo )仓严密布局，利用残(cán )忍(rěn )的秋本，对天津抗日组织开(kāi )始了一系列的破坏。冯九思满怀加(jiā )入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人(rén )的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的(de )冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让(ràng )他们一步一步相互了解，在与日军(jun1 )战斗的过程中相互信任，在生死关头(tóu )的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。