1941年。进步青年、英租界(jiè )警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本(běn )营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做(zuò )准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党(dǎng )组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的(de )清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经(jīng )验丰富的冯九思合作。冯九(jiǔ )思(sī )与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大(dà )理想的信念让他们一步一步相互了解(jiě )，在与日军战斗的过程中相互信任(rèn )，在生死关头的多(duō )次考验让他们肝胆(dǎn )相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组(zǔ )织的安全。