1941年。进步青(qīng )年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介(jiè )绍人的牺牲。日(rì )军大本营派遣阴险的小仓直人(rén )来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的(de )破坏。冯九思(sī )满怀加入中共党组织的热情(qíng )，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自(zì )己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作(zuò )。冯(féng )九思(sī )与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫(wèi )国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们(men )做出巨(jù )大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。