1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残(cán )忍的秋本，对(duì )天津抗日组织开始了一系列的破坏(huài )。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋(móu )，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思(sī )合作。冯九思与杨炳新最初的(de )合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互(hù )了解，在与日军战斗的过程中(zhōng )相互信任，在生死关头的多(duō )次考验让他(tā )们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小(xiǎo )仓(cāng )直人的阴谋，保(bǎo )护了抗日组织的(de )安全。