1941年(nián )。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹(dǔ )了他(tā )的入党介绍人(rén )的牺牲。日军大(dà )本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织(zhī )开(kāi )始了一系列的破坏。冯九思满怀加入(rù )中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明(míng )自己的清白(bái )。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合(hé )作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一(yī )步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任(rèn )，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终(zhōng )他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全(quán )。