故事发生在隋朝末年，美女柳絮（俞飞鸿 饰）因行刺隋炀帝（周野芒 饰）未(wèi )遂，被强令下嫁(jià )乞丐二蛋（吴孟达 饰）以示惩罚，次年生下古灵精怪的儿子蛋蛋（叮当 饰）。蛋蛋生(shēng )于乱世之秋，当时群雄逐鹿、天下大乱，二蛋领着儿子开始了四处漂泊的流亡生活。秦琼（卲峰 饰）与柳(liǔ )絮同出一(yī )个师门，情同兄妹，但有缘无份，裴元庆（吴(wú )京 饰）少年英雄，曾与柳絮欲结百年之好，不幸英年早亡。为救瓦岗众兄弟于水火，柳絮又忍辱嫁给奸雄王世充（秦焰 饰）。逐渐长大的(de )蛋蛋随父亲多年寻(xún )母(mǔ )无果，爷俩只好行乞为生，幸遇师傅刘风（齐景斌 饰）教点杂(zá )耍手艺，从此行走江湖，后遇药王(wáng )孙思邈（刘长生 饰）相赠仙(xiān )丹，但蛋蛋最挂(guà )牵的仍是多年未见的母亲......