故(gù )事发生在隋朝(cháo )末年，美女柳絮（俞飞鸿 饰）因行刺隋炀帝(dì )（周野芒 饰）未遂，被强令下嫁乞丐二蛋（吴孟达 饰）以示惩罚(fá )，次年生下古灵精怪的儿子蛋蛋（叮当 饰）。蛋蛋生(shēng )于乱世之秋，当时群雄逐鹿、天(tiān )下大乱，二(èr )蛋领着儿子(zǐ )开始了四处漂泊的流亡生活。秦琼（卲峰 饰）与柳絮同出一个师门，情同兄妹，但有缘无份，裴元庆（吴京 饰）少年英雄，曾与柳絮欲结百年(nián )之好，不幸英年早亡。为救瓦岗众兄弟于水火，柳絮又忍辱嫁给奸雄王世充（秦焰 饰）。逐渐长大的蛋蛋随父亲多年寻母无果，爷俩只好行乞为生，幸遇师傅刘风（齐景斌 饰）教点杂耍手艺，从此行走江湖(hú )，后遇药王孙思邈（刘长生 饰）相赠仙丹，但(dàn )蛋蛋最挂牵的仍是(shì )多年未见的母亲......