黑教廷欲(yù )计划利用明珠主校区考核(hé )夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭(zhāo )霆却先落入(rù )埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇(yǔ )昂(áng )变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许(xǔ )昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线(xiàn )索。莫凡悲痛不已(yǐ )，决定先(xiān )发制人。 莫凡将一滴地(dì )圣泉放(fàng )在暗(àn )影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒(zhòu )畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡(fán )。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰(yàn )取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受(shòu )重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定(dìng )为(wéi )交换生，将去往帝都学府。两校展开(kāi )切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。 荒城历练开始，众人(rén )误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了(le )绿皮(pí )大蜥的纠缠。众(zhòng )人休憩时遭到了水蜘蛛的(de )叮咬，队伍(wǔ )乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上(shàng )遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌(dí )。蜥颅(lú )巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬(xuán )一线。在疾(jí )星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升(shēng )华了星子，使出烈(liè )拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫(pò )莫凡，斩空及时赶到与陆(lù )年开战。 形式所逼，莫凡接受血利子,成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救(jiù )下众人(rén )。莫凡战退妖兽，现身惩(chéng )治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中(zhōng )恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。