黑教廷欲计划利用明珠主(zhǔ )校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗(àn )影妖兽的假消息设(shè )计莫凡，不料许昭(zhāo )霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与(yǔ )宇昂变成了(le )黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索(suǒ )。莫凡悲痛不已，决定先发制人。 莫凡将一(yī )滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不(bú )其然发现内鬼(guǐ )傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不(bú )慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇(yǔ )昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消(xiāo )失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波(bō )结束后，莫凡、赵满延(yán )等人被定为交换(huàn )生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁(níng )雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。 荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃(táo )脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队(duì )独行，在泥鳅坠的(de )指引下，收获了更多精魄。大部(bù )队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿(lǜ )皮大蜥的纠缠。众人(rén )休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消(xiāo )灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡(fán )命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华(huá )了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众(zhòng )人胁迫莫凡(fán )，斩空及时赶到与陆年开战。 形式所逼，莫凡(fán )接受血利子,成功觉醒恶魔系。友情大义当(dāng )前，他控制住恶魔系，救下众人。莫(mò )凡战退(tuì )妖(yāo )兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡(fán )急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫(mò )凡擅自(zì )离开，生死未卜。