黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖(yāo )兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被(bèi )迫向张璐璐动手。人性(xìng )未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发(fā )制人。 莫凡将一(yī )滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明(míng )真相，反(fǎn )而(ér )围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面(miàn )对诅(zǔ )咒畜妖的攻击，却接到唐(táng )月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后(hòu )，魔(mó )法阵消(xiāo )失，宇昂下令围绞莫(mò )凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵(zhào )满延(yán )等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切(qiē )磋，莫凡展示出(chū )超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡(fán )得到凝魔神器。 荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴(nú )的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵(qiān )扯出对莫凡的积怨。莫凡离队(duì )独行，在泥(ní )鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡(fán )加(jiā )入帮助大部队摆脱(tuō )了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁(níng )雪(xuě )合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了(le )魔蛛。 众人(rén )伤亡惨重(chóng )，折返路上遇到陆年，结(jié )果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。 形(xíng )式所逼，莫凡接受血利子,成功觉醒恶魔系。友情大义当前(qián )，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫(mò )凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未(wèi )卜。