黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺(duó )取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的(de )假消息设计莫(mò )凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张(zhāng )璐璐动手。人性(xìng )未泯的许昭(zhāo )霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先(xiān )发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引(yǐn )蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真(zhēn )相(xiàng )，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险(xiǎn )逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇(yǔ )昂下令围(wéi )绞莫(mò )凡。莫(mò )凡忍无(wú )可忍，释放玫(méi )炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜(yè )鹰及时(shí )出现(xiàn )真相大白。考核风波结束(shù )后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。 荒城历练开(kāi )始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队(duì )独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更(gèng )多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿(lǜ )皮大蜥的纠缠。众人休憩(qì )时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团(tuán )。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆(lù )年，结果陆年却下(xià )了杀令，双方大打出手。莫凡(fán )一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁(suǒ )升华了星子(zǐ )，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。 形式所逼，莫凡接受血利子,成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制(zhì )住恶魔(mó )系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩(chéng )治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶(è )魔异变之中(zhōng )恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。