江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术(shù )不精(jīng )，鬼点子倒层出不穷(qióng )，经常带着大宝（吕方 饰(shì )）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富(fù )豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯(chuǎng )进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。　　正在此(cǐ )时，马贼杀到，经过一场大战，村(cūn )民成功将马贼击退(tuì )。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术(shù )的马贼虏去……