1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰(shì )）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次(cì )日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日(rì )本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李(lǐ )上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并(bìng )被日本黑社会古马会长霸占为情妇(fù )。日本浪人(rén )到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负(fù )责地片的小林(lín )（程(chéng )天赐 饰）带人(rén )将孟镇德杀害。一天，李上大在(zài )街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组(zǔ )织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女(nǚ )遭到李上大(dà )的教(jiāo )训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来...