商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖(yāo )魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时(shí )有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中(zhōng )生出了本领高(gāo )强的哪吒。哪吒成长的过程中(zhōng )经历了无数的考验，也消灭(miè )了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战(zhàn )斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯(hóu )姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐(hú )狸精变化的妲己娘娘，令(lìng )国家黑白颠倒(dǎo )，危(wēi )在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说(shuō )《封神演义》改编。