商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世(shì )间，巍巍帝(dì )国随时有崩塌的危险。在(zài )陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长(zhǎng )的过程中经历了(le )无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘(niáng )的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上(shàng )西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲(dá )己娘娘，令国家黑白颠(diān )倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小(xiǎo )说《封神演义(yì )》改编。