商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国(guó )随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的(de )夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消(xiāo )灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天(tiān )尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬(jī )昌被商(shāng )纣王(wáng )囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家(jiā )黑白颠倒，危在旦夕(xī )。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士(shì )相(xiàng )继出(chū )马，上(shàng )演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。