商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍(wēi )巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉(ròu )团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人(rén )精，期间和石矶娘娘的战斗最(zuì )为惊心动(dòng )魄(pò )。另一方面，姜(jiāng )子牙跟随元始天尊学艺昆仑(lún )，他满(mǎn )师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦(dàn )夕。在风雨飘摇的(de )时节，各路豪(háo )杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏(xì )……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。