商纣时(shí )代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖(yāo )魔鬼怪喷涌而出，奸(jiān )佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫(fū )人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭(miè )了(le )许多的妖怪和害人精，期间和石(shí )矶娘娘的战斗(dòu )最为惊心动魄。另一(yī )方面，姜(jiāng )子牙(yá )跟随元始(shǐ )天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王(wáng )囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风(fēng )雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。