商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战(zhàn )斗最为惊心动魄。另一方(fāng )面，姜子牙跟(gēn )随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上(shàng )西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精(jīng )变化的(de )妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕(xī )。在风雨飘摇的(de )时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片(piàn )根据许仲(zhòng )琳的(de )的古文小说《封神演(yǎn )义(yì )》改编。