商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良(liáng )。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘(táng )关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团(tuán )中生出了本领高(gāo )强的哪吒。哪吒(zhà )成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期(qī )间和石矶娘娘的战斗最为惊心动(dòng )魄。另一方面，姜子牙跟随元(yuán )始天尊学艺昆仑(lún )，他满师下山，恰巧赶(gǎn )上西伯侯姬昌被商(shāng )纣王(wáng )囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片(piàn )根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。