商纣时代，殷(yīn )德(dé )衰(shuāi )微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼(guǐ )怪喷涌而出，奸佞之徒横行(háng )世间(jiān )，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫(fū )人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另(lìng )一方(fāng )面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他(tā )满师下山(shān )，恰巧赶上西伯侯姬(jī )昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编(biān )。