商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉(ròu )团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长(zhǎng )的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和(hé )害(hài )人(rén )精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄(pò )。另一方(fāng )面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠(chǒng )信狐狸精(jīng )变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒(dǎo )，危在旦夕。在风雨飘摇的时(shí )节，各路豪杰术士相继出马(mǎ )，上演了神怪大战的千(qiān )古好戏……本片根据许仲琳的的古文小(xiǎo )说《封神演义》改编。