商纣时代，殷德衰微(wēi )。子受辛(xīn )荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而(ér )出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危(wēi )险。在(zài )陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团(tuán )中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人(rén )精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯(bó )侯(hóu )姬昌被(bèi )商纣王囚禁。纣(zhòu )王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令(lìng )国家黑白颠(diān )倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大(dà )战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。