商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无(wú )道，残害忠良。妖魔鬼怪喷(pēn )涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒(zhà )。哪吒成(chéng )长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许(xǔ )多的妖怪和害人(rén )精，期间和石矶娘娘(niáng )的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜(jiāng )子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜(yè )宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继(jì )出马，上演(yǎn )了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的(de )的古文小(xiǎo )说《封神演义》改编。