商纣时代(dài )，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌(yǒng )而出，奸佞(nìng )之徒横行世(shì )间(jiān )，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验(yàn )，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆(kūn )仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风(fēng )雨飘摇的时节，各路(lù )豪(háo )杰术士相继出马，上演了神怪大战(zhàn )的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。