商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪(guài )喷涌而出(chū )，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝(cháo )分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的(de )过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖(yāo )怪和害人精，期间(jiān )和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧(qiǎo )赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的(de )妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马(mǎ )，上演了神怪大战(zhàn )的千(qiān )古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说(shuō )《封神演义》改编。