商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔(mó )鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵(bīng )李靖的夫人一朝(cháo )分娩，从肉团中(zhōng )生出了本领高(gāo )强的哪吒。哪吒成长的(de )过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和(hé )害人精，期间和石矶娘娘的战(zhàn )斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙(yá )跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯(hóu )姬昌被商纣王囚禁(jìn )。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在(zài )旦夕。在风雨飘摇(yáo )的时节，各路豪杰术士相继出马，上(shàng )演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。