天下第一剑客(kè )盖聂（刘钦 配音），带着已故挚友的儿子荆天明（冯骏骅 配音），一路颠沛流离，只为了躲避秦王的追杀。在以一人(rén )之力击退了秦王派出的三百骑兵之后，荆天明在盖聂(niè )的身上看到了真正的侠肝义(yì )胆(dǎn )。此事传到宫墙之内，秦王大怒，命令宰相李斯（游军 配音）一定要将他们两人除(chú )之而后快，于是，李斯找到了盖聂曾经的同门师(shī )兄手下败将卫庄（吴磊 配音），想(xiǎng )借他之手，完成自己的使命。
卫庄派出(chū )了手下四大天魔王一路(lù )袭击盖聂，而盖聂和荆(jīng )天(tiān )明则获得了少羽（沈达威 配音）、高月（黄怡晴 配音）和墨家众人的鼎力相助，屡屡死里逃生。最终，卫庄将盖(gài )聂一行人逼至绝境，只为了能够再同他比试一场。