天下第一(yī )剑客盖(gài )聂(niè )（刘钦 配音），带着已故挚友的儿子荆天明（冯骏骅 配音），一路颠沛流离，只为了躲避秦王的追杀。在以一人之力击退了秦王派出的三百骑兵之后，荆天明在盖聂的身上看到了真(zhēn )正的侠肝义胆。此事传到宫墙之内，秦王大怒，命令宰相(xiàng )李(lǐ )斯（游军 配音(yīn )）一定要将他们两人除(chú )之而后快，于是，李斯找(zhǎo )到了盖聂曾经的同门师兄手下败将卫庄（吴(wú )磊 配音），想借他之手，完成自己的使命。
卫庄派出了手下四大天魔王一路袭击盖聂，而盖聂和荆天明则(zé )获得了少羽（沈达威 配音）、高月（黄怡晴 配音）和墨家众人的鼎力(lì )相助，屡屡死里逃生。最终，卫庄将盖聂一行人(rén )逼至绝境，只为了能够再同他比试一场。