天下第一剑客盖聂（刘钦 配音），带着已故挚友的儿子荆天明（冯骏骅 配(pèi )音(yīn )），一路颠沛流离，只为(wéi )了躲避秦王的追杀。在以一人之力击退了秦王派出的三百骑兵之(zhī )后，荆天明在盖聂的身上看到了真正的侠肝义胆。此事传到宫墙之内，秦王大怒，命令宰相李斯（游军 配音(yīn )）一定要将他们两人除之(zhī )而后快，于是，李斯找到了盖聂曾经的(de )同门师兄手下败将卫庄（吴磊 配音），想借他之(zhī )手，完成自己的使命。
卫庄派出了手下四大天魔王一路袭击盖聂，而(ér )盖聂和荆天明则获得了少羽（沈达威 配音）、高月（黄怡(yí )晴 配音）和墨家众人的鼎力相助，屡屡死里(lǐ )逃(táo )生。最终，卫庄(zhuāng )将盖聂一行人逼至绝境，只为了能够再同他比试一场。