天下第一剑客盖聂（刘钦 配音），带着已故挚友的儿子荆天明（冯骏骅 配音），一路颠沛流离，只为了躲避秦王的追杀。在以一人之力(lì )击退了秦王派出的三百骑兵之后(hòu )，荆天明在盖聂的身上看(kàn )到了真正的侠肝义胆。此事传到宫墙之内，秦王大怒，命令宰相(xiàng )李斯（游军 配音）一定(dìng )要将他们两人除之而后快，于是，李斯找到了盖聂曾经的同门师兄手下败将卫(wèi )庄（吴磊 配音），想借他之手，完成自己的使命。
卫庄派出了手下四大天魔王一路袭击盖聂，而盖聂和荆天明则获得了少羽(yǔ )（沈达威 配音）、高月（黄怡晴 配音）和墨家众人的鼎力相助，屡(lǚ )屡死里(lǐ )逃生。最(zuì )终，卫庄将盖聂一行人逼至绝境，只为了(le )能够再同他比试一(yī )场。