江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋(liàn )江枫的邀(yāo )月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张(zhāng )卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对两位宫(gōng )主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿精灵机智。武林盟主铁如云突然失踪，江(jiāng )别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开(kāi )盟(méng )主选举大会。小鱼儿为了身世之谜出岛；花无缺奉师命清理武林门派；铁如云之女铁心兰（范(fàn )冰(bīng )冰 饰）追踪父亲也来(lái )到黄山，三人不期而遇。心兰与花无缺一见钟情。而小鱼儿为救心兰，独身混入慕容府偷取“火灵芝”，邂逅了慕(mù )容爱(ài )女小仙女（柏雪 饰） 。东厂头目刘喜害死铁如云，栽赃于慕容(róng )并掳走小仙女，利用其灵气，修炼“吸(xī )功大法”。面对小仙女的惨死，小鱼(yú )儿悲痛欲(yù )绝，误闯毒王群英会，性命难保。鬼医之女苏樱（袁泉 饰）挺身救出小鱼(yú )儿，并以身相许……