江枫和移花宫的花(huā )月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋(liàn )江枫的邀月宫(gōng )主杀了二人(rén )，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子(zǐ )小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十(shí )八年后，在移花宫长大的花无缺，对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿精灵机智。武林盟主(zhǔ )铁如云突然失踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开盟主选举大会。小鱼儿为了身世之谜出岛；花无缺奉师命清理(lǐ )武林门派(pài )；铁如云之女铁心兰（范(fàn )冰冰 饰）追踪父亲也来到黄山，三人不期而遇。心兰与花无缺一见钟情。而小鱼儿为救心兰，独身(shēn )混入慕容府偷取“火灵芝”，邂逅了慕容爱女小仙女(nǚ )（柏雪 饰） 。东厂头目刘喜害死铁如(rú )云，栽赃(zāng )于慕容并掳走(zǒu )小仙女，利用其灵气，修(xiū )炼“吸功大法”。面对小仙女的惨死，小鱼儿悲痛欲绝，误闯毒王群(qún )英会，性命难保。鬼医之女苏樱（袁(yuán )泉 饰）挺身救出小鱼儿，并以身相许……